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魔形女瑞雯靠着自己变形的能力光明正大的进入了威廉.史崔克的办公室进行着对万磁王的解救准备工作，远在波斯顿的琴和暴风女在一个废旧的教堂里找到了袭击总统办公室的变种人。
克特.瓦格纳是一个拥有瞬间移动能力的变种人，他从小就在柏林马戏团里长大，看着瞬间移动能力他为马戏团吸引了很多顾客，马戏团里的成员很喜欢他，对他很友善，马戏团外的顾客也以为他是一个化了妆的小丑。
几周前，柏林马戏团遭到了袭击，一群不明身份的人强行将克特带走并屠杀克整个马戏团的成员。
被带走的克特没有了之后的记忆，等他清醒过来时已经来到了教堂，他只记得自己去袭击了总统，至于为什么要去，谁让他去的他都不记得了。
克特从小在马戏团里接触的人少，心思单纯，他认为这一切都是神对自己的考验和惩罚，因为他自认为自己是魔鬼的后代。
琴可不相信这些鬼神论，她本能的感觉到其中有人在操控着什么，控制克特袭击总统只是一切的开端，想找出真凶还需要查尔斯教授从克特最深层的记忆里找到答案。
在夜幕的笼罩下，很多事都在进行着，不管这些事是出于正义还是邪恶。
一队全身包裹的严严实实的武装队员静悄悄的潜水了学校，他们的任务是抓捕整个学校的师生，不管是大人还是孩子都在他们的抓捕之列。
泽维尔天才青少年学校的夜再深也会有人醒着，从有了变种能力后就没有睡过觉的小男孩皮特被走廊里细微的脚步声吸引，他虽然是个大近视，但是听力却非常灵敏。
“嗨！”