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在大宋的西南边锤，有一弹丸小国，名曰大理。
正所谓“麻雀虽小，五脏俱全”，大理国规模虽然只相当于大宋的一个州衙，可内部机构样样俱全，历代大理皇帝又兢兢业业，将这个小国家打理的井井有条，整个国家甚是富饶，百姓家家安居乐业，到处一平祥和景象。
大理国建国先祖段思平本是武威郡人，佐南诏大蒙国蒙氏为清平官，为东汉武威太守段?的第十七世孙，因为屡建战功，被大义宁国皇帝杨干贞提拔为通海节度使，后有同朝奸党心生妒忌，故意向杨干贞进言，说他有帝王之相，日后必反，杨干贞听信谗言，于是派兵追杀段思平追杀。
段思平心有不甘，岂可就此束手就擒？于是一怒之下，向东方的黑爨三十七蛮部借兵，讨伐昏君杨干贞，后在军师董迦罗的指导下，军队所向披靡，攻无不克，战无不胜，进而兵逼大理皇宫，至一处大桥处，因有重兵把守，竖攻数次却始终无法突破，正在走投无路之时，一名洗浣妇女主动提出帮助，大军从一秘道偷偷渡河成功，杀得守桥士兵措手不及，杨干贞眼看大军兵临城下，无奈只好弃城而逃，后被段军所擒杀害，从此大义宁国灭亡。
公元937年，段思平即皇位，建立大理国，建元文德，定都大理，现已传位至第16代子孙段誉。
段誉其人做事优柔寡断，为人迂腐不堪，且与其爹爹段正兴一样，本也是风流倜傥之人，根本不是当皇帝的料，上位前几年，还有些新鲜感，每日日里万机，不是批示公文，就是处理国事，一向爱民如子，深得子民爱戴。
可是坐了十几年皇帝之后，他便乏味了，再加上其父段正淳由于对当年自己年轻时犯下的风.流债到了晚年越发忏悔，所以并不希望段誉重蹈自己的覆辙，所以对他要求甚是严格，明令禁止他贪图享乐，更屡屡限制他的**生活，时间一久，段誉每日只是处理朝正，只觉得人生甚是无趣，心中时间羡慕早年时期在江湖上四处闯荡的无忧无虑生活，只是由于其父段正淳尚还在世，所以并不敢造次。
终于熬到在位十八年的时候，段正淳寿终正寝，段誉眼看自己已近不惑之年，正想找回以前所错过的快乐，准备与爱妃王语嫣共享天伦之乐时，哪曾想王语嫣由于岁月沧桑，总是担心自己容颜会变得苍老，非要逼着段誉去为她寻找长生不老药，段誉先开始还派人去找，总是无功而返，后来便不胜其烦，直觉得王语嫣再也不是以前那个温文尔雅，静则宛如处子的天生尤物了，遂生了厌恶之心，对其也越来越泠淡，再也不像年轻时那般一日不见如隔三秋的心境，此时竟变得有些怕她了，甚至日常以办事朝正为由躲着王语嫣不见。
王语嫣天生爱美，心高气傲，每每想起年轻之时，段誉对她百般疼爱，万般呵护，任凭自己对他如何不理不睬，他都寸步不离，不离不弃，哪曾想待自己容颜变老，他却对自己泠泠清清，避而不见，顿时心里有了巨大的落差，于是一怒之下，便带着顺从，亲自出宫去找长生不老药，想要恢复昔日容颜，重获爱郎欢心。
哪知下山之后，王语嫣药没找到，却无意中碰到了表哥慕容复，见他疯疯癫癫，衣不遮体，竟在一面小孩子面前称皇道帝，又想到当年江湖上“南慕容、北乔峰”的名字何其响亮，如今他却成了这样，遂生了同情恻隐之心，又想到段誉近一年来连自己的身体碰都没碰一下，显然是嫌弃自己老了，只觉自己与表哥一般同病相连，与其回到大理，整日在**备受泠遇，不如留在中原照顾表哥，希望可以治好他的病，帮助慕容世家重返昔日辉煌。